M&A支援

M&A支援機関登録制度

株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングは、中小企業庁が定めるM&A支援機関に登録しています。M&A支援機関登録制度とは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられるものです。

M&A支援機関登録制度の詳細

・M&A支援機関（中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言について）
・経営革新等支援機関

M&A支援が必要なワケ

M&Aは、事業承継や企業成長を実現する強力な手段として、多くの中堅中小企業で注目されています。しかし、そのプロセスは複雑であり、多くの経営者様にとって人生で一度きりの重要な決断です。

M&A市場の成熟に伴い、プロセスの標準化は進んだものの、M&A経験の豊富な企業や専門家との間には「情報格差」が存在します。特に、多額の資金が動くM&Aでは、財務・税務・事業・労務・法務など多岐にわたる専門知識と情報が不可欠であり、これらを自社内だけで完璧に把握することは容易ではありません。

アタックスのM&Aサービスは、この情報格差を解消し、買い手様・売り手様双方にとって最良の結果を導き出すために存在します。お客様がM&Aを通じて目的を達成できるよう、専門家チームが徹底的にサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか？（買い手・売り手別）

M&Aを検討されている企業様から、このようなご相談をよくいただきます。

買い手企業様のお悩み

• 企業を3億で買わないかという話が持ち込まれてきたが、そもそも買うべきなのか？
  買うならいくら程度が適正なのか？ 
• 買収した際に、自社とのシナジー（相乗効果）の発揮や、適当な組織融合や統制をどのようにやっていけばいいか？ 
• M&Aの進め方が分からず、何から手をつければよいかわからない

売り手企業様のお悩み

• 売主の大切にしたい信念（ポリシー）に合う買主を見つけたい 
• 専門的知見から買主との交渉を主導してほしい 
• 事業承継の選択肢としてM&Aを検討しているが、何から始めればよいかわからない

アタックスのアプローチ・強み

アタックスが選ばれる理由、それは「お客様のM&A成功」に徹底的にこだわったアプローチにあります。

買い手企業様への支援

バリューアップを実現するワンストップサービス

M&Aは「買って終わり」ではありません。買収後のPMI（M&A後の統合プロセス）が成功して初めて、真の成功と言えます。アタックスが特に強みとしているのは、このPMIの実行支援です。

M&Aの初期検討から専門家によるデューデリジェンス（DD）、そしてPMIでの実行まで、事業・財務・税務・労務の各分野の専門家チームが、PMIの成功から逆算した視点でワンストップかつ徹底的に支援します。

売り手企業様への支援

売主の信念に寄り添うことへのこだわり

一般的なM&A仲介会社では売り手・買い手双方から報酬を得るケースが多い中、アタックスはFA（ファイナンシャルアドバイザー）として、売主様からのみ報酬を頂戴いたします。

これにより、売主様のご意向に100%寄り添い、真に最善のM&A実現に向けて尽力することが可能です。大切な会社と従業員の未来を託す、最適なパートナー探しを徹底的にサポートします。

具体的な支援内容・ステップ

アタックスでは、M&Aの検討から実行、そして買収後の統合まで、お客様の状況に合わせたきめ細やかな支援を提供します。

すべてのステージで​ワンストップサービスが可能です

アタックスグループでは、企業（事業）の買収・売却～買収後の経営統合（PMI）まで、全てのステージに対して、ワンストップでのサポートが可能です。​

お客様のメリットに重きを置いたサポートを実施​

M&Aのサポートには、アドバイザリー企業によって、買い手・売り手の片側のみのアドバイザーとして関与するか、両側のアドバイザーとして関与するかスタンスが分かれます。​

アタックスグループでは、1案件に対しては買い手・売り手のどちらか一方のお客様に対して、M&Aサポートをしております。​

M&Aの成立はもちろん重要なことですが、片側のサポートを基本スタンスとすることで、当該M&Aをどのように進めるのがお客様のためになるのか、客観的な視点でお客様のメリットに重きを置いたサポートを実施致します。​

全体～部分まで必要な機能を高品質で提供​

企業（事業）の買収・売却におけるご支援は、FA業務と、専門機能業務に大きく分かれます。​

アタックスグループでは、お客様の状況に​合わせて、トータルサポート～一部機能的なサポートまで、必要な機能を高品質に提供致します。​

デューデリジェンスへの対応力

アタックスグループにはコンサルティング会社と税理士法人が共存しているため、ワンストップで事業・財務・税務・労務DDへの対応が可能になります。​事業と財務・税務・労務の両面で会社を分析することで、会社の多面的な分析をワンストップで担うことができます。​

４つの基軸で投資目的実現をサポート​

買収後において、重要かつ頻出のテーマである4つの論点で分析・計画・実行をご支援いたします。​

プロジェクト事例：M&Aを通じた事業承継と企業成長の実現

事例：仕入先の廃業危機を救い、自社の安定供給と成長基盤を確保した企業買収

アタックスの関わりと流れ

アタックスとしての関わりは、買い手FA、財務・事業・税務DD、PMIです。
ご相談から支援までの流れは下記の通りです。

• ご相談
  経営顧問先であるB社より、主要仕入先A社の事業承継問題（M&A・廃業検討）への対応についてご相談をいただきました。
• 戦略立案
  B社への買収の必然性、メリット・デメリットを整理。財務・事業面への影響を可視化し、買収金額の目線感を協議しました。
• 交渉支援
  B社からの買収提案内容を精査し、意向表明書の作成、基本合意契約の締結を支援しました。
• デューデリジェンス
  アタックスが財務・事業・税務DDを実施。法務DDは提携弁護士と連携し、最終的な買収条件とM&A後の重要ポイントを抽出しました。
• PMI支援
  クロージング後、B社・A社と連携しPMI支援を実施。管理会計・原価計算制度、組織図・役割権限、人事制度など経営基盤構築をサポートしました。

本事例におけるアタックスのバリューと成果

• B社、A社双方の成長と発展に貢献
  買い手企業のバリューアップと売り手企業の円滑な事業承継という、社会的意義の大きなM&Aを実現できました。
• M&Aを成長戦略の柱に
  M&Aが初めてのB社に対し、二人三脚で伴走。M&Aへの理解を深めていただき、この成功体験を通じて、M&Aを今後の成長戦略の重要な手段として位置づけるきっかけを創出できました。
• 長期的なパートナーシップを構築
  PMI支援を通じて、B社との経営顧問としての関係性をさらに深化。強固な信頼関係を築き、長期的な企業価値向上をサポートできる喜びを感じています。

コンサルタントからのメッセージ

M&A市場が成熟し、専門家の役割は単なる情報提供やレポート作成に留まりません。 企業を「買う」ことも「売る」ことも、中堅中小企業のオーナー社長様や従業員の皆様にとって、人生の大きな節目となる重要な決断です。

私たちは、この重要な局面において、お客様のM&Aを成功へと導くことに喜びと大きな責任を感じています。単なる手続き代行ではなく、お客様の未来を共に創るパートナーとして、真摯に向き合います。 M&Aを通じて、お客様の企業価値向上と持続的な成長を全力で支援することをお約束いたします。