ご支援事例1(小売業、先代A社長)

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ご支援事例1(小売業、先代A社長)

”子供たちへの自社株の分け方で不安だらけだった事業承継が、
何度も分りやすく説明してもらえたお陰で、心から納得いくプランを選択できました。
一気に承継できたのも株価が大幅に下がったお陰です。”

(お客様プロフィール)
株価や相続税についてあまり調べられたこともなく、株価が相当高いのではないかという不安をお持ちで、さらに、後継者であるご息女の御主人(娘婿)とご息女お2人に対する自社株の分け方に頭を悩ませていらっしゃった、創業30年、小売業のA社の社長様(70歳)に事業承継された際のお気持ちをお伺いしました。

アタックスとの出会いは?

そろそろ事業承継の準備にかからなければと思い始めた頃、お世話になっていた営業コンサルタントの先生に事業承継に経験豊富な先生を知らないか尋ねたところ、その先生から即座に「数多くの事業承継を手がけ、信頼できるところを知っているよ」との答えをもらい、紹介してもらったのがアタックスさんでした。

事業承継をお考えになり始めたのはどんなきっかけで?

私の周りの同業の社長達も自分と似たような年齢で、その頃、皆さんも事業承継を進めているところだったのでしょう。いろいろな方面から、A社は息子に社長を譲ったとか、B社は承継を始めたようだ、といった声を聴くようになりました。

自分もそれなりの年齢になり、前から事業承継のことは頭にありましたが、色々考えてしまい動き出せずにいた部分もあったんです。それで、あまり遅くなってもいけない、本格的に事業承継を検討しなければならないという気持ちが強くなってきました。

その頃の悩み(不安)は何だったのでしょうか?

やはり自社株の問題ですね。
それなりの業績を上げてきましたので株価も相当高くなっているのだろうと思っていました。ただ、今まで株価を計算してもらったことがありませんでしたのでいくら位になっているのか検討がつきませんでした。

知り合いの社長連中からも自社株が高くて大変だという声を聞いていましたので、うちも相続税で苦しむのではといった不安はありました。

あと後継者が娘婿でしたので、自社株をどう分けるべきかとも考えていました。
商売のことは熟知していますが、自社株とかの話になると、どこから手を付けてよいのか全く分かりませんので。

アタックスからの提案をお聞きになったときのお気持ちは?

それまで顧問税理士からこのような提案を受けたことがなかったので、アタックスさんからの提案も最初は正直よく分かりませんでした。

最初に現状の株価を計算し、次にグループ会社をどう組替えるか検討し、最後に自社株を実際に承継していくという提案内容でしたが、そういった知識がないので、それが株価や相続税の対策になるのかどうか、判断できなかったのです。

しかし、アタックスさんは何度も分りやすく説明してくれましたから、ちょっとずつですが、その内容を理解できるようになりました。複数の案を提示してもらったのと、税金だけでなく経営の面からもメリットやデメリットを説明してもらったのが良かったんだと思います。

そして、最終的にアタックスに任せてみようと決断して、「プロとしてしっかりと仕事を頼む」と依頼したわけです。

一番、大変だった(苦しかった)ことは?

株価の計算やグループ会社の組替えは、定期的に経過報告をもらっていましたし、アタックスさんを信頼していましたので特に苦労はありませんでした。

一番大変だったのは、後継者である娘婿と娘2人にどう自社株を分けたらいいかという事でした。これについては、アタックスさんから、毎月の打ち合わせの中で数多くの承継事例を聞き、どういった方法が最適かアドバイスをもらったのがありがたかったですね。

それでも、経営者としての考えと親としての思いが入り混じってしまうのでしょうね、なかなか自社株の分け方を決めることは簡単ではありませんでした。自分としてはそれが一番大変だったように思います。

今、感じていらっしゃることは?

アタックスさんに依頼して本当に良かったと思っています。何といっても株価が4分の1にまで下がり、お陰様で一気に自社株承継することが出来ました。大変な効果を得られたと思います。

また、頭の痛かった自社株の分け方については、何度も打ち合わせをしてもらい、徐々に頭の中が整理できました。
並行して税務顧問もお願いしましたが、それまで税理士事務所任せだった部分を会社で処理できるよう指導してくれたおかげで、顧問料が前よりかなり下がりました。

これからも新社長をいろいろな面からサポートしてくれるだろうと大いに期待しています。

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