★ 【ルートセールス向け商談シート】　……営業活動の回数と頻度がビジュアル的に一発でわかる！　（エクセル）

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2007年06月11日
★ 【ルートセールス向け商談シート】　……営業活動の回数と頻度がビジュアル的に一発でわかる！　（エクセル）

これは、こちらの★ 【ルートセールス向け営業管理シート】　……営業予算を達成させるために、営業個人がどの程度発想し、行動に移しているかをビジュアル的に表現した！に埋め込んだ商談シートである。
　
　
　
【ルートセールス向け商談シートの事例　……１ヶ月を５週分の行しか用意せず固定にしている】

　
　
　
エクセルで営業活動の報告さえるときは一行にまとめて記入してもらうのが普通だ。しかし定期的な訪問活動の多いルートセールスだと、どれぐらいの頻度で顧客へ訪れているのかわかりづらいことが多々ある。
　
　
そのためこのシートは毎月５週分の行を用意し、活動した週の行を選択して報告内容を記入してもらうように設計した。
　
そうすると、「毎週1回訪問します！」と宣言していたにもかかわらず、１ヶ月や２ヶ月、何も行動していないと、その週分、空白の行があらわれるようになる。つまりシートを見れば顧客を放置していることがパッと明らかになるというわけだ。
　
　
　
【事例１　……通常】

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【事例１　……グループ化した行を開いた状態。さらに細かい活動内容を記入できる】

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【事例１　……活動の種類等はプルダウンを使って選択式に】

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ただ、これと営業日報とを両方書かせるのは大変である。なので商談シートにさえ記入してもらえれば、自動的に日報を生成するツールも装備した。
　　
→ ★ 【多機能営業日報／週報】　　……顧客・商談・テーマ・日付ごとに検索／絞り込みが可能な日報　（エクセル）　
　
　
マクロによる作りこみが必要だったが、営業の手間が減ったことは間違いない。
　
　
　
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